Men nabolaget plages av en rekke forsvinningssaker, flere barn har forsvunnet i det siste. I tillegg er Gwen sanndrømt/synsk, fordi hun ser syner/drømmer om disse tingene. Faren hennes mener selvfølgelig at ho bare prater tull, og dermed vanker det mer juling. Men så en dag forsvinner den tøffe og sterke gutten, Bruce. Han blir søkk borte. Dermed er Finney igjen i problemer, og de slemme gutta banker han opp igjen. Gwen forsøker å redde ham, men også hun blir banket opp. I tillegg er far hjemme temmelig full og forbanna, nær sagt som vanlig.

Tilværelsen ser ikke særlig lys ut, og det blir ikke bedre når Finney en dag ser en diger, svart van, og ut kommer det en klovneaktig kledd fyr, med svarte ballonger. Finney blir kastet inn i bilen, og dermed er han borte også.

Han våkner opp i et kjellerrom, som ser tomt ut, bortsett fra en madrass på gulvet og en svart telefon som henger på veggen. Der er dog ledningen kappet, så den går ikke an å bruke. Etter en stund dukker kidnapperen opp, og Finney skjønner at nå, er han i store problemer, og at dette er karen som har tatt de andre guttene også. Men, plutselig, så ringer telefonen på veggen, den som ikke er koblet til noen steder. Finney svarer, men det er bare suselyder å høre, før det blir lagt på. I mellomtiden har Gwen begynt å drømme og prøver å finne ut hvor Finney er. Heldigvis virker det som om politiet har troen på drømmene hennes og ho får en avtale der ho kan ringe dem hvis ho får et gjennombrudd i drømmene.

I mellomtiden så ringer den svarte telefonen på veggen i kjelleren hos Finney igjen, og denne gangen er det noen å høre på den andre siden. Det er Bruce, kameraten til Finney. Ganske snart skjønner Finney at Bruce nok egentlig er død, men allikevel kan snakke til han. Etter hvert som telefonen ringer flere ganger, så dukker de andre kidnappede guttene opp på telefonlinja, og det går opp for Finney at hans kidnapper nok faktisk er en seriemorder, som har drept alle barna, og viktigheten av å klare å rømme blir tindrende klar for han. Men hvordan?