Lee utmerker seg i sin disiplin innen kampsport og er en sann mester. Han blir utpekt til å infiltrere en mystisk øy. Oppdraget blir å finne ut hva som skjer hos den egenrådige og hensynsløse herskeren Han. Det er tid for kampsportturnering på øya og da gjelder det å gripe sjansen...

Lee blir sendt til en befestet øy der den egenrådige Han styrer. Den eneste kontakt Han har med resten av verden, er når han hvert tredje år arrangerer en kampsportturnering. Det spekuleres i at Han bedriver kriminelle handlinger. Blant annet at han får unge vakre kvinner til å bli avhengig av narkotika for å gjøre dem til slaver så han kan selge dem til velstående forretningsfolk. Det finnes selvsagt ingen beviser. Lees oppgave blir å forsøke å følge med hva som virkelig skjer i kulissene på Hans øy. Det blir en farefull og krevende oppgave som krever det ytterste av Lee...

Bruce Lee spiller her hovedrollen som Lee. Han er den perfekte kampsportutøver som lever og ånder for kunsten i sporten. Bruce er svært uttrykksfull når han sloss og er veldig til stede under kampscener. Vi får også et glimt av kampsportstjerner som Jackie Chan, Sammo Hung Kam-Bo og Chuck Norris. Man får også se en del mindre kjente stjerner som Bolo Yeung fra Bloodsport og Roy Chiao fra blant annet Indiana Jones og De Fordømtes Tempel, John Saxon fra From Dusk Till Dawn. Som skurken finner vi Kien Shih.

Dette er Hollywoods første forsøk på å lage en kampsportfilm. Og hvem er da bedre skikket til å være stjerne enn selveste Bruce Lee. Dette er nesten som om James Bond skulle møte kampsporten på flere plan. Stjernene utfører agentlignende oppdrag og skurken er meget karikert. Kampscenene er godt koreografert og innehar god underholdning. Det er svært effektfull lydbruk. Under slåssing får vi veldig høye og karakteristiske lyder av alle slag og spark, som hører med i alle slike filmer for denne tiden. Filmen er litt treg igang, men kommer seg mye etter hvert. Dette er ikke et dårlig forsøk på å lage en kampsportfilm fra Hollywood, og Bruce Lee er alene med på å sette et lite kvalitetsmerke på filmen.